Vào đầu những năm 1990, khi nạn kỳ thị người đồng tính và tội phạm thù hận gia tăng do cuộc khủng hoảng AIDS ngày càng trầm trọng, một kẻ giết người hàng loạt đã săn lùng những người đàn ông đồng tính ở Thành phố New York, xâm nhập vào đời sống về đêm của giới đồng tính để tìm nạn nhân.