Deemo là nhân vật bí ẩn sống trong một tòa lâu đài cùng các nhân vật đồ chơi. Một ngày nọ, cô bé Alice bỗng rơi từ trên trời xuống, không hề biết mình là ai và đến từ đâu. Để giúp Alice trở về thế giới của mình, Deemo và những người bạn nhận ra rằng một cái cây trên cây đàn piano cứ lớn dần lên mỗi khi anh chơi nhạc. Deemo sẽ làm gì khi đã quen với sự đồng hành mà anh chưa từng có trước đây? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô bé Alice không thể đối mặt với sự thật khi những ký ức tưởng chừng đã mất dần được khôi phục?!