Khi nước Tần chưa hỗn loạn, hai kẻ được chú ý nhất không ai ngoài Lưu Bang và Hạng Vũ. Hạng Vũ có một nhóm hiền tướng cạnh bên, nhưng vì quá kiêu ngạo nên khiến trung thần đều lần lượt ra đi. Ngược lại với Hạng Vũ, Lưu Bang lại là người biết trọng hiền tài. Vợ của Lưu Bang là Lữ Trĩ ôm ấp chí lớn, khi thấy được Lưu Bang không phải nhân vật tầm thường, cô bèn gửi gắm hy vọng vào anh. Còn cạnh bên Hạng Vũ cũng có một mỹ nữ Ngu Cơ thanh lệ, hết lòng vì anh...