Khi thái tử trẻ tuổi Chu Anh lên ngôi, người bạn thời thơ ấu của chàng, thái giám Tiểu Man, bị đuổi khỏi cung điện. Nhiều năm sau, Tiểu Man trở lại trong vỏ bọc giả trang, và khi cùng nhau vượt qua những âm mưu chốn cung đình, tình bạn của họ ngày càng sâu đậm và bắt đầu thay đổi theo những cách bất ngờ.