Trương là một cảnh sát trẻ tài ba mẫn cán tại Hồng Kông. Tình cờ gặp tên lưu manh A Huy, Trương quyết định thả hắn để sau này còn sử dụng Huy nhằm thâm nhập thế giới ngầm. Trong một phi vụ buôn vũ khí lớn, A Huy được sử dụng làm tay trong, xâm nhập hang ổ bọn tội phạm. Kế hoạch có nguy cơ đổ bể nhưng Trương bất chấp chỉ thị cấp trên, tìm mọi cách để giữ mạng sống cho Huy.