Câu chuyện lấy bối cảnh Hồng Kông những năm 1960. Anh chàng Ko Tai Hei chân thành, lén lút đến Hồng Kông, nơi người bạn tốt của cha anh, Kam Lo Yik, đã giới thiệu anh gia nhập lực lượng cảnh sát. Một lần, anh gặp tai nạn và bị bắn vào đầu. Những mảnh đạn găm vào tế bào não và kỳ lạ thay, chỉ số IQ của anh tăng lên đáng kể. Kể từ đó, Hei trở thành một thám tử thông minh, có khả năng phá những vụ án kỳ lạ. Tuy nhiên, tính cách của anh cũng thay đổi, biến anh thành một người lạnh lùng, sẵn sàng làm mọi việc bằng những thủ đoạn vô đạo đức.