Một chàng trai từng khiêu vũ với cô gái trong mơ tại một buổi dạ hội hóa trang giờ đây chỉ có duy nhất một manh mối về danh tính của cô: chiếc máy nghe nhạc Zune mà cô vô tình để lại khi vội vã chạy về nhà cho kịp giờ giới nghiêm. Đứng trước cơ hội ngàn năm có một, anh quyết định lên đường tìm kiếm người đẹp giấu mặt của mình.