Lấy bối cảnh thành phố Kyoto vào thế kỷ 15 bị chiến tranh tàn phá, vào đêm trước Chiến tranh Onin, bộ phim tập trung vào một nhóm tội phạm do Hyoe (Oizumi) cầm đầu, một tên vô lại có kỹ năng kiếm thuật chết người giúp hắn trở thành mũi nhọn trong cuộc nổi loạn chống lại Mạc phủ tham nhũng và quân đội của chế độ này, do bạn cũ trở thành kẻ thù không đội trời chung, Doken (Tsutsumi) chỉ huy.