Aang, Katara và Sokka tiếp tục hành trình ở Earth Kingdom để tìm người dạy Earthbending. Trên đường đi, họ dần hiểu rõ hơn về sự thật của cuộc chiến và những vùng đất bị Fire Nation tàn phá. Nhóm đến Ba Sing Se, một thành phố khổng lồ được xem là “pháo đài bất khả xâm phạm”. Ban đầu, nơi đây tưởng như yên bình, nhưng càng ở lâu họ càng phát hiện ra sự thật: chính quyền đang che giấu chiến tranh bên ngoài và bị kiểm soát ngầm bởi tổ chức Dai Li.